2. "Bir Erkeğe İhtiyacım Var" - Rae Davis (7:05)
3. "Zavallı Çocuk Evden Çok Uzakta" - Mable John (3:52)
4. "Tıpkı Bir Kadın Gibi" - Bobby Womack (2:30)
5. "Sıkı Cilt" - James Carr (2:19)
6. "Doğru (Teksaslı değilsin)" - Mississippi Fred McDowell (3:29)
7. "Kavşak" - Robert Johnson (3:22)
8. "Benim için Salla" - Kuzey Mississippi Allstars (6:35)
9. "Suyunuzu Eksik Etmeyin" - William Bell (2:17)
10. "Elimi Tut, Değerli Efendimiz" - Mahalia Jackson (4:25)
11. "Lannie'nin Saati" - Kuzey Mississippi Allstars (6:35)
12. "Heyecan Bitti" - B.B. King (4:59)
13. "Yanına Ulaşamıyorum" - Al Green (2:52)
14. "Tüm Gece Şeyi" - Baştan Çıkarmalar (2:42)
15. "Zihnim Bana Oyun Oynuyor" - The Geto Boys (4:28)
16. "Sokağın Karanlık Sonu" - James Carr (2:15)
17. "Aptallara Acıyorum" - Bobby Bland (2:22)
18. "Sana İstediğini Verebilirim (Bana İstediğimi Ver)" - Stilistik (4:39)
19. "Heyecan Bitti" - Otis Redding (4:12)
20. "Snake Moan Blues (Reprise)" - Kuzey Mississippi Allstars ve Justin Timberlake (3:50)