1. Dağ Çiyleri Bill Harrell ve Virginialılar tarafından
2. Kızıl Kanat kaydeden Vaughn Horton
3. Sally Ann" kaydeden Bill Clifton
4. Cripple Creek Taşra Beyleri tarafından
5. Kara Dağ Paçavrası kaydeden Earl Scruggs
6. Büyük Kumlu Nehir Don Reno ve Red Smiley tarafından
7. Pamuk Gözlü Joe kaydeden Red Allen
8. Şeytanın Rüyası kaydeden John Hartford
9. İhtiyar Joe Clark kaydeden Clarence Ashley
10. Aşağıda Dave Macon Amca tarafından