Bölüm, Nightcrawler'ın babası Azazel'in onu ve annesini nasıl bırakıp Magneto Kardeşliği'ne katıldığını araştırıyor.
* Magneto'nun Rolü: Magneto bu bölümde Nightcrawler ile doğrudan etkileşime girmese de onun ve Azazel'in yakın olduğu ima ediliyor. Nightcrawler'ın annesi, ışınlanma yeteneklerine sahip bir mutant olan Azazel'in bir zamanlar Kardeşlik'in bir parçası olduğunu ortaya koyuyor ve bu da Magneto'nun Azazel'in inançlarını şekillendirmedeki etkisini öne sürüyor.
* Nightcrawler'ın Mücadelesi: Bölüm öncelikle Nightcrawler'ın güçleri ve görünümüyle ilgili iç mücadelelerine odaklanıyor. Köylüler tarafından eziyet görüyor ve kendini dışlanmış gibi hissediyor. Bu iç çatışma, sonuçta onu X-Men'den cevaplar ve rehberlik aramaya motive eden şeydir.
Magneto'nun dolaylı etkisi, Azazel'in Kardeşlik ile olan ilişkisi aracılığıyla hissedilse de, bölümün olaylarında aktif bir rol oynamıyor.