Miles Davis ve grubunun İsviçre'deki Montreux Caz Festivali'nde performans sergilediğini belgeleyen canlı bir konser filmi. Filmde yer alan müzisyenler şunlardır:
* Miles Davis: Trompet
* Mike Stern: Gitar
* John Scofield: Gitar
* Darryl Jones: Bas
* Al Foster: Davul
* Adam Holzman: Klavyeler
Film, Davis ve grubunun kariyerinin önemli bir anında ham enerjisini ve doğaçlama parlaklığını yakalıyor. Herhangi bir anlatı ya da kurgusal öğeye değil, tamamen müzikal performansa odaklanır.