Kurulum (1. Perde):
- Bella ve Edward'ın ilişkisi, Jacob Black'in seçimleri nedeniyle derinden üzülmesi nedeniyle yeni bir zorlukla karşı karşıyadır.
- Edward, Bella'yı tehlikeye atması konusunda Jacob'la yüzleşir ve onu ondan uzak durması konusunda uyarır.
- Bella, Victoria'nın kontrolü altındaki yeni doğmuş bir vampir olan Laurent ile tanışır ve Laurent, Victoria'nın James'in ölümünün intikamını almak istediğini ortaya çıkarır.
Yüzleşme (2. Perde):
- Bella, Edward'a olan sevgisi ile Jacob'ın duygularına duyduğu endişe arasında kalmıştır.
- Victoria, Bella ve arkadaşlarına saldırmak için yeni doğmuş vampirlerden oluşan bir ordu yaratır.
- Olimpiyat Meclisi ve kurt adamlar, Bella'yı korumak ve Victoria'nın yeni doğan ordusunun oluşturduğu tehdide karşı savaşmak için birleşir.
Çözüm (3. Perde):
- Cullen ailesi ile yeni doğmuş vampirler arasında doruğa ulaşan savaş başlar.
- Bella'nın hayatı yeni doğmuş bir vampir tarafından tehlikeye atılır ama Edward ve Jacob onu kurtarır.
- Victoria'nın intikam niyetleri boşa çıkar ve o yok edilir.
- Bella, Edward ve Jacob karmaşık aşk üçgeninde bir çözüme ulaşırlar.