Simhala krallığında Bowaon ve Totoon adında iki kardeş yaşıyordu. Onlar merhum Kralın oğullarıydı. Bowaon muazzam bir güce ve cesarete sahipken, Totoon tam tersiydi; zeki ama çoğu zaman utangaçtı.
Babalarının vefatından sonra, birçok soylu Totoon'un bilgeliğinden dolayı daha yetenekli bir hükümdar olduğuna inandığından, kardeşler krallık konusunda çatışmalarla karşı karşıya kaldı. Bowaon, komşu Bumbaran krallığından bilge ve güzel bir prenses olan Marikit ile tanıştığında rekabetleri daha da kötüleşti. Totoon da prensese aşık olur ve onun gözüne girmek için çaresiz kalır.
Bilge yaşlı bir kadının yardımıyla Bowaon bilgelik kazanmayı ve eksikliklerinin üstesinden gelmeyi başardı. Zorluklarla dolu bir yolculuğa çıktı ve liderliğin ve gücün gerçek doğasına dair içgörü kazandı. Yolda, deneyimlerini anlamlandırmasına yardımcı olan mistik bir kuşla karşılaştı.
Bu sırada kıskançlığa kapılan Totoon, karanlık güçlerin peşine düşer ve yozlaşır. Doğaüstü yetenekler kazanmak için kötü varlık Mangkukulam ile bir anlaşma yaptı. Mangkukulam, Totoon'a görünmezlik gücü ve farklı formlara dönüşme yeteneği verdi, ancak bu onun insanlığı ve akıl sağlığı pahasına oldu.
Kusurlarına rağmen tebaası tarafından bir lider olarak tanınan Bowaon, halkın sevgisini ve saygısını aradı. Bu arada Totoon, güç ve kardeşine karşı intikam arayışıyla krallığı terörize etmeye başladı.
Kardeş rekabeti, Bowaon'un gücü ve cesaretinin Totoon'un karanlık güçleriyle karşı karşıya gelmesiyle destansı bir savaşa dönüştü. Zirve anında Bowaon zafer kazandı ve Totoon yenildi. Mangkukulam krallıktan sürüldü ve barış yeniden sağlandı.
Sonunda Bowaon, bir hükümdarın gerçek ölçüsünün sadece güç değil aynı zamanda bilgelik, şefkat ve insanları birleştirme yeteneği olduğunu fark etti. Bowaon, Marikit'in yanında ve krallığının desteğiyle Simhala'yı uzun yıllar akıllıca ve adaletli bir şekilde yönetti. Krallık onun rehberliği altında gelişti ve Bowaon ile Totoon arasındaki kardeş rekabeti bir güç, kurtuluş ve doğru yolları seçmenin önemiyle ilgili bir hikaye olarak hatırlandı.