Şarkının sözlerinde melankolik ve içe dönük bir ruh hali var; baş karakter Cline tarafından canlandırılıyor, geçmişini yansıtıyor ve kayıp bir sevgiliye duyulan özlem duygusunu ifade ediyor. Öne çıkan bir çelik gitar da dahil olmak üzere melodi ve enstrümantasyon, farklı bir country müzik sesi yaratıyor.
Cline'ın büyüleyici vokal performansı şarkı sözlerindeki duygusal derinliği ve kırılganlığı ortaya çıkardığı için övgü aldı. Pürüzsüz ve etkileyici sesi, şarkının genel etkisine ve çekiciliğine katkıda bulunuyor.
Walkin' After Midnight büyük bir ticari başarı elde etti 1961'de Billboard'un Sıcak Country Şarkıları listesinde zirveye yerleşti. Üstelik Billboard Hot 100'de 12 numaraya ulaşmayı başardı ve bu da onu büyük bir hit haline getirdi.
Şarkının popülaritesi Cline'ın country müzik ikonu statüsünü pekiştirdi ve türdeki en önemli ve eskimeyen parçalardan biri olarak görülmeye devam ediyor.