İşte nasıl oluyor:
* Cüceler elfler tarafından ele geçirilir: Thorin Oakenshield'ın liderliğindeki cüceler, Yalnız Dağ'a yolculukları sırasında Kuyutorman'ın elfleri tarafından yakalanır.
* Elf Kralı merak ediyor: Elf Kralı Thranduil, cüceler ve onların tuhaf hikâyesinden etkilenir. Onları salonuna çağırır ve hikâyelerini dinler.
* Cüceler hikayelerini anlatıyor: Cüceler, elflere karşı ihtiyatlı olmalarına rağmen, atalarının evini ve hazinelerini ejderha Smaug'dan geri almak için yaptıkları yolculukları anlatıyorlar.
* Elf Kralı kulak misafiri olur: Cüceler konuşurken Elf Kralı kulak misafiri oluyor, gözlerden gizleniyor ama sözlerini dikkatle dinliyor.
Bu nedenle Elf Kralı, konuşmalarına kulak misafiri olarak cücelerin macerasını öğrenir. , onlarla doğrudan iletişim yoluyla değil.