- Bölüm, Mikan Sakura ve Natsume Hyuga'nın yaklaşan Özel Yıldız Seçimi sınavını tartışmasıyla açılıyor.
- Daha sonra Mikan ve Natsume, Natsume'a karşı kin besleyen Luna Koizumi adında gizemli yeni bir öğrenciyle karşılaşır.
- Ertesi gün Özel Yıldız Seçimi sınavı başlıyor. Mikan ve Natsume bir araya gelir ve zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmak zorundadır.
- Sınav sırasında Mikan ve Natsume, Luna'nın geçmişi ve Natsume ile bağlantısı hakkında daha fazla şey öğrenir.
- Sonunda Mikan ve Natsume sınavı geçerek Özel Yıldızlar seçilir. Ancak Luna seçilmez ve öfkelenir.
- Bölüm, Luna'nın Mikan ve Natsume'dan intikam almaya yemin etmesiyle sona erer.