Karnaval, rahatsız edici atraksiyonlar ve şüpheli karakterlerle dolu, grotesk ve uğursuz bir yer olarak tanımlanıyor. Kasabadan şehre seyahat ederek arkasında talihsizlik ve gizem dolu bir iz bırakıyor.
Baudelaireler karnavalla Paltryville adlı küçük bir kasabada karşılaşırlar. VFD ile ilgili araştırmalarında kendilerine yardımcı olabilecek bir kütüphaneci bulmayı umdukları yer. Ancak karnaval bir eğlence mekanı olmaktan çok daha fazlasıdır. *VFD* olarak bilinen hain örgütün merkezidir ve Baudelairelerin geçmişine ve bugününe bağlı pek çok sır barındırır.